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销量同比下跌16%!8月新能源汽车产业链还好吗?

2019-11-06 12:01:34

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在冬季补贴后倾汽车市场的双重因素下,曾经繁荣的新能源汽车产业不得不向市场低头。继今年7月销量首次同比下降后,新能源汽车的生产和销售在8月份继续同比下降,降幅扩大。在这种大环境下,整个产业链的上下游是什么样的情况?目前,我们可以通过对汽车模型的销售量、动力电池的生产和销售量、充电基础设施和其他数据进行排名来找出一两件事。

一、新能源汽车产销:8月份销量下滑扩大至两位数

根据中国汽车协会发布的产销数据,今年8月,中国新能源汽车产销分别完成87,000辆和85,000辆,同比分别下降12.1%和15.8%。其中,纯电动汽车生产74000辆,同比增长2.2%。6.9万辆汽车的销售已经完成,比去年同期下降了6.0%。插电式混合动力汽车的生产和销售分别完成14000辆和16000辆,同比分别下降49.8%和41.3%。

图表来源:中国汽车工业协会

1-8月,新能源汽车生产和销售分别完成79.9万辆和79.3万辆,同比分别增长31.6%和32.0%。其中,纯电动汽车生产和销售分别为64.3万辆和62.9万辆,同比分别增长41.4%和40.8%。插电式混合动力汽车的生产和销售分别完成15.5万辆和16.3万辆,分别比去年同期增长1.6%和5.7%。燃料电池汽车的生产和销售分别完成1194辆和1125辆,分别比去年同期增长7.0倍和7.3倍。

在新能源汽车的主要类别中,纯电动汽车的产销增长率超过40%,仍高于行业水平,插电式混合动力汽车的增长率低于6%。市场表现明显低于纯电动汽车。

第二,新能源乘用车:8月份销量前10名的车型达到es6

至于新能源乘用车,根据乘用车联合会发布的最新数据,今年8月,中国新能源乘用车批发销量达到7.1万辆,同比下降15.5%。1-8月,批发新能源乘用车71.4万辆,同比增长41.7%。

新能源乘用车8月份的具体销量中,纯电动乘用车批发销量为5.7万辆,同比下降2%。插入式乘用车的数量比去年同期下降了47%,降至不到14000辆。乘法联合会指出,虽然插入式混合动力汽车的比例从今年3月到5月有所增加,但这一部分的整体需求较弱,政策支持不如纯电动汽车强。

因此,在8月份销售的十大新能源乘用车中,只有宝马的5系phev和比亚迪的song pro dm上榜。其余的都是电动汽车。

如上表所示,BAIC欧盟系列以每月10,000辆的销量再次获得冠军,这是该系列今年第四次获得这一荣誉。上月排名第三的宝骏新能源8月份升至第二,每月销售4264台,同比增长472.3%。比亚迪元曾退居第三。

与7月份相比,魏莱es6和比亚迪Song pro dm在8月份被列入榜单。与此同时,比亚迪e5和帝豪电动车也再次重返前10名,长安董艺电动车退出前10名。

从8月份新能源乘用车销量前10名中可以看出,BAIC、比亚迪、SAIC、广汽、吉利等传统汽车公司的产品优势在新能源领域日益突出,而一直蓬勃发展的新能源汽车公司只来到es6。然而,值得肯定的是,今年纯电动汽车公司的市场份额逐渐接近9%。经过一段时间的大规模生产攀升期后,值得期待的是是否会有更多的新动力汽车出现在榜单上。

三.动力电池产量:企业产出集中度进一步提高

在动力电池产量方面,根据中国汽车动力电池产业创新联盟(China Automotive Power Battery Industry Innovation Alliance)的数据,今年8月,中国动力电池产量总计6.7gwh,同比下降0.4%,环比上升16.6%。其中,三元电池产量为4.6千兆瓦,占总产量的68.5%,同比增长20.8%,环比增长7.3%。磷酸铁锂电池产量为2.1千兆瓦,占总产量的31.1%,同比下降26.9%,环比上升47.6%。

同时,8月份动力电池企业产出集中度较7月份进一步提高。当月前3、5、10家企业总产量分别为5.2千兆瓦时、5.7千兆瓦时和6.4千兆瓦时,分别占总产量的77.9%、85.5%和96.4%。

就累计产量而言,从1月到8月,动力电池产量为55.8千瓦小时,同比增长44.9%。其中,三元电池产量36.3千兆瓦,占总产量的65.0%,同比增长80.2%。磷酸铁锂电池产量总计17.4亿瓦时,占总产量的31.1%,同比下降2.3%。

与8月份的趋势一样,今年前8个月,动力电池企业的累计产量集中度继续小幅上升。1-8月,前3、5、10名企业累计产量分别为39.2亿瓦时、44.2亿瓦时和50.3亿瓦时,分别占总产量的70.2%、79.1%和90.1%。

4.动力电池装机容量:磷酸铁锂比重8月份上升,磷酸铁锂比重下降。

就动力电池装机容量而言,2019年8月,中国动力电池总装机容量为3.5千兆瓦小时,同比下降17.1%,环比下降26.4%。三元电池、磷酸铁锂电池、锰酸锂电池和钛酸锂电池的负载容量分别为2.7gwh、0.6gwh、3.2mwh和5.1mwh。

8月份,纯电动乘用车产量略有增加,推动三元电池装载量环比上升30.5%。磷酸铁锂电池受到纯电动乘用车产量大幅下降的影响,月装载量同比下降74.6%。

2019年1月至8月,动力电池总装机容量为38.2千兆瓦时,同比增长65.7%,其中三元电池总装机容量为26.1千兆瓦时,占总装机容量的68.4%,同比增长90.0%。磷酸铁锂电池总负荷为11.0gwh,占总负荷的28.8%,同比增长27.2%。

5.动力电池负荷能力十大企业:8月份,郭萱升至前3名,彭辉升至前5名

2019年8月,中国新能源汽车市场共有44家动力电池企业实现了负载匹配,比7月份减少3家。前3名、前5名和前10名动力电池企业的动力电池负荷分别为2.8千兆瓦时、3.0千兆瓦时和3.2千兆瓦时,分别占整车总配重比的80.8%、87.1%和93.9%。

8月份,动力电池装机容量排名前10位的企业是宁德时报、比亚迪、郭萱高科技、彭辉能源、卡尼新能源、CNAC锂、一威锂、万向123、河南锂电源和富能科技。与上月的排名相比,本月郭萱高新技术跻身前三,彭辉能源跻身前五。

6.收费基础设施:8月份全国累计增加到108万台。

充电基础设施方面,根据中国电动汽车充电基础设施促进联盟发布的数据,截至2019年8月,该联盟成员单位共报告公共充电桩45.6万根,同比增长63.5%。其中,265,000根为交流充电桩,190,000根为DC充电桩,549根为交流/DC一体化充电桩。

同时,根据联盟成员车辆企业抽样调查的938,000辆车辆的车辆桩资料,截至2019年8月,已建成并安装私人充电桩625,000根,未建成私人充电桩313,000根,总未建率为33.4%。目前,集团用户自建桩、住宅物业不配合、住宅没有固定停车位仍不随车带收费设施建设的三大原因。

2019年1月至8月,收费基础设施(公共和私人)增加272,000套,同比增长37.4%。公共收费基础设施和车辆收费设施稳步增长。截至2019年8月,全国充电基础设施总量为108万台,同比增长67.8%。

(愤怒的汽车)

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